Ce wikiHow vous apprend à installer le complément Salesforce pour Outlook.com (Windows et macOS) et Microsoft Outlook (Windows Desktop).

Méthode One of Two:
Installation de Salesforce Lightning pour Outlook.com

  1. 1 Accédez à https://www.outlook.com dans un navigateur Web. Si vous êtes déjà connecté à votre compte Microsoft dans votre navigateur Web, vous pouvez ignorer cette étape. Sinon, connectez-vous à votre compte maintenant.
  2. 2 Accédez à https://appsource.microsoft.com/en-us/. Maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez installer le complément.
  3. 3 Type force de vente dans la barre de recherche. C'est dans le coin supérieur droit de l'écran. Une liste des résultats correspondants apparaîtra.
  4. 4 Cliquez sur Salesforce Lightning pour Outlook. La page du produit apparaîtra.
  5. 5 Cliquez sur GET IT NOW. C'est le bouton bleu dans la colonne de gauche. Un message apparaîtra.
  6. 6 Cliquez sur Continuer accepter les termes. Cela vous redirige vers Outlook.com, où une fenêtre d'installation de complément apparaîtra.
    • Si vous êtes invité à vous reconnecter, cliquez sur se connecter faire cela.
  7. 7 Cliquez sur Installer. C'est au bas de la fenêtre d'installation dans le panneau de droite. Le complément Salesforce sera maintenant installé. Lorsque l'installation est terminée, vous verrez un message de confirmation.
  8. 8 Cliquez sur D'accord. C'est en dessous du message de confirmation. Salesforce est maintenant installé.

Méthode deux sur deux:
Installation de Salesforce pour Outlook (Bureau Windows)

  1. 1 Fermez Microsoft Outlook. L'application doit être fermée pendant l'installation du plug-in Salesforce.
  2. 2 Type force de vente pour les perspectives dans la case Recherche rapide. C'est dans vos paramètres personnels Salesforce.[1] Une liste des résultats correspondants apparaîtra.
  3. 3Cliquez sur Salesforce pour Outlook.
  4. 4 Cliquez sur Télécharger. C'est le bouton bleu sous «Télécharger Salesforce pour Outlook». Une fenêtre contextuelle apparaîtra.
    • Si vous ne pouvez pas cliquer sur ce bouton, vous devrez demander à votre administrateur Salesforce de vous attribuer une configuration Outlook.
  5. 5 Cliquez sur Enregistrer le fichier. L'installateur sera maintenant enregistré dans votre Téléchargements dossier.
  6. 6 Ouvrez le Téléchargements dossier. Si vous ne le voyez pas sur le bureau, appuyez sur ⊞ Gagner+E pour ouvrir l'explorateur, puis double-cliquez Téléchargements.
  7. 7 Exécutez le fichier d'installation. Double-cliquez sur le programme d'installation, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.[2]
  8. 8 Ouvrez Outlook. C'est dans la zone Toutes les applications du début . Cela ouvre l'assistant d'installation de Salesforce pour Outlook. Vous verrez également l'icône Salesforce (un cercle gris avec un «s» blanc à l'intérieur) dans votre barre d'état système.
    • Si vous ne voyez pas l'assistant d'installation, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Salesforce dans la barre d'état système, puis cliquez sur Paramètres.
  9. 9 Sélectionnez un site. Si vous ne souhaitez pas vous connecter au site par défaut, cliquez sur Modifier l'URL, puis sélectionnez un serveur.[3]
    • Si vous ne voyez pas votre organisation, cliquez sur Autre… , puis entrez l'URL.
  10. 10 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Utilisez vos informations de connexion Salesforce.
  11. 11 Cliquez sur Approuver. Cela connecte Salesforce à Outlook.
  12. 12 Cliquez sur Prochain. Vous verrez maintenant un écran affichant les différentes directions dans lesquelles Salesforce et Outlook sont synchronisés.
    • Pour sélectionner un dossier différent pour l'un des éléments répertoriés, cliquez sur Changer de dossier.
  13. 13Cliquez sur Prochain.
  14. 14 Sélectionnez une option de synchronisation et cliquez sur Prochain.
    • Cliquez sur Synchroniser tous les éléments Outlook pour tout synchroniser
    • Cliquez sur Ne synchroniser que les éléments Outlook que je sélectionne pour synchroniser uniquement les éléments que vous attribuez à la catégorie «Synchroniser avec Salesforce» dans Outlook.
  15. 15 Sélectionnez les éléments privés à synchroniser. Si vous souhaitez synchroniser vos tâches, contacts et / ou événements personnels avec Salesforce, vérifiez les options souhaitées.
  16. 16 Cliquez sur sauvegarder. C'est dans le coin inférieur droit de la fenêtre. L'icône de la barre d'état système Salesforce devient rouge, ce qui signifie qu'elle est maintenant active.