Salesforce est une société de San Francisco qui fournit des logiciels d'entreprise sur une base d'abonnement. La société s'appelle "le logiciel CRM préféré du monde". CRM est synonyme de Customer Relationship Management et c'est la façon dont une entreprise suit leurs contacts et la communication afin de maximiser les ventes et la communication entre les départements. Le département marketing travaille généralement avec un service commercial pour planifier des campagnes marketing développant des prospects pour le service commercial. Dans Salesforce, les leads générés sont associés à une campagne donnée et peuvent être suivis à l'avenir pour évaluer la réussite de l'effort marketing. La création d'une campagne comporte plusieurs étapes. Cet article vous explique comment créer une campagne dans Salesforce.

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  1. 1 Connectez-vous à votre compte Salesforce. Il vous sera demandé un email et un mot de passe. Bien que les entreprises s'abonnent généralement à Salesforce, il existe une connexion unique pour chaque utilisateur. Le logiciel Salesforce est basé sur le "cloud computing", où la base de données est stockée sur plus d'un serveur et rendue disponible via une connexion Internet.
  2. 2 Accédez à l'onglet "Campagnes", qui se trouvera à gauche de vos options horizontales pour votre compte Salesforce. Appuyez sur "Nouveau" en haut de la page, dans la section "Campagnes récentes".
    • Vous pouvez également accéder au panneau vertical "Créer un nouveau" situé à gauche de votre page. Sous l'en-tête "Créer un nouveau", vous verrez des options pour créer un nouveau contact, une campagne et plus encore. Cliquez sur "Campagne" dans la liste.
  3. 3 Choisissez s'il s'agit d'une campagne "Parent" ou d'une campagne "Enfant" dans le menu déroulant du type d'enregistrement de campagne. Une campagne parente implique qu'il s'agit d'une campagne Salesforce complètement nouvelle et qu'une campagne enfant implique qu'il s'agit d'une campagne de sous-ensemble faisant partie d'une campagne marketing plus vaste.
  4. 4 Remplissez les informations de votre campagne dans l'écran "Modification de la campagne". Les informations sont divisées en sous-sections qui vous permettent de diviser votre campagne en plusieurs étapes, telles que la planification, les statistiques et les liens.
    • Tout champ comportant une ligne rouge à côté de la case implique un champ obligatoire. Votre administrateur Salesforce décide quels champs sont requis en fonction de ce dont vous aurez besoin pour assurer la continuité de vos enregistrements.
    • Cliquez sur le bouton "actif" pour toute nouvelle campagne à utiliser. Cela permettra aux autres utilisateurs de voir votre campagne Salesforce. Vous pouvez toujours revenir à la case à cocher lorsque votre campagne n'est plus active.
    • Assurez-vous de remplir le début et la section "Planification" pour commencer. Cela comprendra une description en haut, le département, le type de produit, les dates de la campagne et la somme d'argent que vous avez l'intention de générer. Vous n'avez pas besoin d'utiliser de symboles de devise, car Salesforce sera déjà configuré pour votre type de devise.
    • La zone des statistiques n'a pas besoin d'être renseignée, car cette information sera fournie par Salesforce une fois que la campagne aura démarré et commencera à générer des nombres.
  5. 5 Enregistrez votre campagne en utilisant le bouton "Enregistrer" en haut de la page.
    • Si vous avez créé une campagne parente, une fois qu'elle est enregistrée, vous pouvez créer une campagne enfant en dessous. Vous verrez les associations parent ou enfant dans la zone "Hiérarchie de campagne" de votre page de campagne.