L'examen de planificateur financier certifié (CFP) est une étape vers l'acquisition de la certification en tant que planificateur financier. L'examen est offert trois fois par an en mars, juillet et novembre. Il dure 10 heures et comprend 3 sessions: une session de 4 heures et 2 sessions de 3 heures et demie. Les tests ont lieu sur 2 jours consécutifs. Pour vous préparer à l'examen, vous devrez satisfaire aux exigences en matière de formation pour la certification, effectuer des cours de planification financière et connaître 100 thèmes de planification financière. Gagner cette certification peut aider un planificateur financier à mieux répondre aux besoins financiers de son client.

Pas

  1. 1 Remplissez les exigences de certification initiales.
    • Le niveau de scolarité minimum requis pour la certification en planification financière est un baccalauréat ou supérieur.
  2. 2 Remplissez les cours de curriculum requis du CFP.
    • L'examen CFP couvre 100 thèmes de planification financière différents dans les catégories suivantes: planification financière, planification et analyse des risques, planification de la retraite, avantages sociaux, planification des investissements, planification fiscale et successorale et planification financière avancée.
    • Les cours CFP peuvent durer de 18 à 24 mois. Vous pouvez choisir de fréquenter une école de brique et de mortier ou de compléter le cours en ligne.
  3. 3 Maîtriser le code des impôts, car c'est l'un des sujets les plus difficiles à l'examen CFP.
    • Vous pouvez vous préparer à la partie fiscale de l'examen de certification du planificateur financier en vous présentant à l'examen spécial d'inscription. Cet examen porte sur le droit fiscal fédéral et la taxe individuelle et professionnelle. Cet examen est obligatoire pour les fiscalistes.
  4. 4 Étudiez les manuels d'examen des planificateurs financiers.
    • Les manuels peuvent vous aider à vous familiariser avec les types de questions que vous rencontrerez lors du test, y compris les questions sur les études de cas.
    • Téléchargez des exemples de questions d'examen à la retraite sur le site Web du CFP Board pour vous familiariser avec le formatage des questions.
  5. 5 Assistez à un cours d'évaluation avant de passer l'examen.
  6. 6 Inscrivez-vous à l'examen en ligne sur le site Web du CFP Board ou envoyez-le avec votre demande dûment remplie et votre paiement.