Lorsque quelqu'un meurt et a un testament, le tribunal nommera quelqu'un comme exécutant de la succession de cette personne. Le liquidateur a la responsabilité de payer toutes les dettes de la personne décédée et de distribuer les biens de cette personne aux bénéficiaires énumérés dans le testament. Ces questions d’administration de la succession sont traitées au moyen de lettres testamentaires émises par le tribunal des successions. Les lettres testamentaires indiquent aux banques et à d’autres personnes que l’exécuteur est habilité à agir au nom de la personne décédée.[1]

Première partie de trois:
Soumission du testament pour l'homologation

  1. 1 Engagez un avocat. De nombreux tribunaux proposent des formulaires permettant aux non-avocats de remplir et de gérer eux-mêmes l'homologation. Cependant, le processus d'homologation est extrêmement compliqué. À moins que vous ne connaissiez déjà l'homologation, vous avez probablement besoin d'un avocat pour vous aider.[2]
    • Si le défunt avait un avocat rédiger son testament, vous pourriez vouloir commencer avec eux. Même s'ils ne sont pas en mesure de vous représenter lors des procédures d'homologation, ils peuvent offrir des conseils et recommander à quelqu'un de travailler avec vous.
    • La plupart des avocats d'homologation offrent une première consultation gratuite. Par conséquent, cela vaut la peine de parler à quelqu'un même si, en fin de compte, vous décidez de faire cavalier seul. N'oubliez pas que si vous êtes nommé exécuteur, vos factures seront généralement payées par la succession.
    • Dans certains tribunaux, si vous choisissez de procéder par voie d'homologation sans avocat, vous devez donner un avis à la cour et fournir des preuves de votre compétence pour gérer les choses vous-même.
  2. 2 Trouvez le testament original. En règle générale, vous avez besoin du testament original (avec signatures originales) à soumettre au tribunal - et non d'une photocopie. Regardez dans les papiers de la personne décédée. Vous pouvez également contacter des avocats qui ont travaillé sur le testament.[3]
    • Si la personne décédée ne dispose pas d'un endroit sûr ou sécurisé où ils stockent généralement des documents importants, il peut être difficile de localiser le testament original.
    • Certains tribunaux ont des documents supplémentaires et des pétitions que vous pouvez déposer pour demander que le tribunal vous permette de soumettre une photocopie, si c'est tout ce que vous pouvez trouver. Demandez l'aide d'un avocat si vous avez une photocopie mais que vous ne trouvez pas le testament original.
  3. 3 Rédiger une pétition pour admettre le testament. Ce document porte des noms différents selon les États, mais il demande essentiellement au tribunal de valider le testament original que vous avez trouvé pour la personne décédée et de nommer un exécuteur pour gérer la succession de cette personne.[4]
    • Certains États ont des procédures plus simples si la personne décédée possédait relativement peu de biens.
    • Dans certains États, le greffier doit reconnaître le testament avant de pouvoir poursuivre le processus d'homologation. Dans d'autres états, l'homologation est ouverte en même temps que le testament est admis.
  4. 4 Obtenez une copie certifiée conforme du certificat de décès. La copie certifiée conforme du certificat de décès prouve que la personne qui a rédigé le testament est légalement morte. Obtenez une copie du bureau des actes d'état civil de l'État où la personne est décédée. Cela peut ne pas être la même que l'état où la personne a vécu. [5]
    • Le CDC a un répertoire avec des informations de contact pour le bureau des registres d'état civil pour chaque État et territoire des États-Unis. Allez à https://www.cdc.gov/nchs/w2w/index.htm et cliquez sur le lien approprié.
    • Si la personne est décédée hors des États-Unis, contactez le consulat ou l'ambassade du pays où elle est décédée.
  5. 5 Demander l'homologation Votre demande d'admission du testament peut avoir déjà inclus une demande d'ouverture d'homologation. Sinon, vous devez généralement remplir une demande distincte indiquant le nom de la personne décédée et fournissant des informations sur le testament et la succession.[6]
    • Cette partie de la procédure d'homologation varie selon les États. Dans certains États, vous devez ouvrir l’homologation d’abord, tandis que dans d’autres, vous pouvez ouvrir l’homologation et demander des lettres testamentaires en même temps.[7]
  6. 6 Avertissez la famille du défunt. Lorsque l'homologation est ouverte, les membres de la famille doivent être informés pour pouvoir comparaître devant le tribunal si nécessaire. Dans la plupart des cas, la personne décédée et sa famille seront bien connues de vous. De temps en temps, cependant, vous devrez creuser pour trouver tous les parents survivants de la personne.[8]
    • Dans certains États, il suffit de notifier les bénéficiaires de la liste. Dans d'autres États, vous devez informer toutes les familles immédiates survivantes même si elles ne sont pas incluses en tant que bénéficiaires.
  7. 7 Soumettez vos documents et frais au greffier. Toutes les pétitions et tous les formulaires requis doivent être soumis au greffier du tribunal qui procédera à l'homologation de la succession. Il s'agit généralement du tribunal du comté de la résidence principale de la personne décédée.[9]
    • Si vous n'avez pas de mandataire, appelez le bureau du greffier avant de partir et découvrez combien vous devrez payer pour ouvrir une probation et quels sont les modes de paiement acceptés.
    • Les frais d'ouverture d'homologation varient considérablement d'un État à l'autre. Dans certains États, le total des frais correspond à un pourcentage de la valeur totale de la succession. Ces frais ne sont dus que lorsque vous commencez à administrer la succession et à faire un inventaire complet des actifs de la succession.[10]

Deuxième partie de trois:
Se faire nommer exécuteur

  1. 1 Voir qui est nommé dans le testament. La volonté désignera quelqu'un pour servir d'exécuteur, ou représentant personnel, de la personne décédée. Bien que la personne nommée finisse généralement par remplir son rôle, ce n’est pas toujours le cas.[11]
    • Il n'est pas non plus garanti que le tribunal approuvera la personne nommée dans le testament simplement parce qu'ils sont nommés dans le testament. Il y a un certain nombre de qualifications pour être nommé exécuteur d'une succession, et si la personne nommée ne remplit pas ces conditions, le tribunal peut refuser de les nommer.
    • Par exemple, supposons qu'un homme désigne son fils comme son exécuteur testamentaire. L'homme meurt tragiquement dans un accident de voiture et son fils n'a que 15 ans. Comme les mineurs ne peuvent pas être des exécuteurs, le tribunal exige que les membres survivants de la famille choisissent quelqu'un d'autre.
  2. 2 Nommez un agent si vous habitez hors de l’état. Certains États n'autorisent même pas les exécuteurs étrangers. États qui vous obligent à lister un agent d'état pour le service du processus. Il s'agit généralement d'un avocat ou d'un membre de la famille proche du défunt.[12]
    • Vous devez remplir un formulaire en nommant votre agent. Ils doivent généralement avoir plus de 18 ans et pouvoir recevoir des documents en votre nom.
    • De nombreux États exigent que les exécuteurs extérieurs à l’État déposent des cautionnements. Toutefois, cette exigence est généralement supprimée si vous disposez d'un agent d'état pour le service du processus.
  3. 3 Compléter un cours de formation fiduciaire si nécessaire. Certains États exigent que les exécuteurs exécutent un cours de formation, qui vous fournit des informations sur vos obligations fiduciaires en tant qu'exécuteur et sur les exigences légales en matière de gestion des actifs et des dettes du défunt.[13]
    • Si un cours de formation est requis, le greffier vous en informera. Vous êtes généralement exempté de cette obligation si vous êtes un professionnel, par exemple un avocat ou un comptable, qui a de l'expérience en tant que fiduciaire.
    • Même si un cours n'est pas obligatoire, demandez-lui s'il y en a un que vous pouvez prendre pour vous familiariser avec vos fonctions. Etre l'exécuteur testamentaire est une responsabilité sérieuse et non à prendre à la légère.
  4. 4 Prends ton serment ou ton affirmation. Avant que vous puissiez être nommé exécuteur par le tribunal, vous devez prêter serment ou affirmer que vous vous acquitterez fidèlement et honnêtement de vos fonctions de fiduciaire de la succession du défunt.[14]
    • Certains États exigent que vous fassiez cette affirmation devant les tribunaux. Dans d'autres, vous pouvez prêter serment devant le greffier ou un notaire.
    • En plus du serment oral, vous devez généralement signer un document judiciaire comportant le même serment.
  5. 5 Post-bond si nécessaire. Certains États exigent que les exécuteurs testent un cautionnement avant d'administrer la succession. L'obligation représente généralement un pourcentage de la valeur totale estimée de la succession et peut atteindre des milliers de dollars.[15]
    • Les exécuteurs testamentaires à l’étranger sont les plus susceptibles d’être légalement tenus de déposer une caution.
    • Une personne peut spécifier dans son testament qu'elle veut que l'exécuteur testamentaire affiche une caution. De même, ils peuvent renoncer à toute exigence légale pour que leur exécuteur testamentaire affiche un cautionnement.

Troisième partie de trois:
Demander des lettres testamentaires

  1. 1 Faites un inventaire préliminaire de la propriété. L’un des premiers emplois d’un liquidateur est de fournir au tribunal une liste préliminaire des dettes et des biens du défunt. À ce stade, votre liste est probablement un peu plus qu'une estimation. Vous n'avez généralement pas à faire évaluer votre propriété ou à faire une recherche approfondie d'un inventaire préliminaire.[16]
    • L'inventaire préliminaire est nécessaire pour que le tribunal décide si des lettres testamentaires sont requises. Le tribunal n'émet des lettres testamentaires que s'il existe des biens dont vous ne pouvez pas disposer sans eux.
    • Par exemple, si la personne décédée possède une maison, vous ne pouvez pas vendre cette maison ou la donner au bénéficiaire légitime dans le testament, à moins que vous ayez le pouvoir de signer au nom de la personne décédée. Les lettres testamentaires vous donnent ce pouvoir.
    • Dans la plupart des États, si vous êtes le conjoint de la personne décédée et agissez également en qualité de liquidateur, vous n'avez pas besoin de lettres testamentaires.
  2. 2 Remplissez le formulaire de demande. La plupart des États ont un formulaire de demande assez simple pour que l'exécuteur remplisse les lettres de testament du tribunal. Au minimum, vous aurez besoin du nom complet de la personne décédée, de l'adresse de sa résidence principale au moment de son décès et de l'endroit où elle est décédée.[17]
    • Vous pouvez également être tenu de fournir les noms des bénéficiaires et la preuve qu'ils ont été informés de l'homologation de la succession.
  3. 3 Soumettez une ébauche de commande de lettres avec votre demande. Le juge du tribunal d’homologation examine la demande et toutes les informations qui l’accompagnent et décide d’accorder ou non votre demande et des lettres d’ordonnance doivent être émises. Si vous fournissez un projet d’ordonnance accordant votre demande, tout ce que le juge doit faire est de signer.[18]
    • Ce sont des documents de formulaire qui sont généralement disponibles auprès du tribunal, si vous n'êtes pas représenté par un avocat.
  4. 4 Ramassez vos lettres du greffier. Une fois que le juge aura commandé vos lettres, elles seront disponibles au bureau du greffier. Vous devez généralement présenter une pièce d'identité avec photo émise par le gouvernement pour prouver que vous êtes autorisé à récupérer les documents.[19]
    • C'est une bonne idée de prendre une enveloppe de manille ou un dossier avec vous pour transporter les lettres. Ce sont des documents juridiques importants, vous devez donc les garder en sécurité.
  5. 5 Faites des copies de vos lettres. Le greffier vous donne généralement 5 lettres testamentaires. Cependant, vous aurez probablement besoin de plus - surtout si la personne décédée possédait une succession relativement importante ou avait de nombreuses relations de crédit ou bancaires.[20]
    • Toute personne ayant besoin d'une lettre conservera la lettre dans ses dossiers. Assurez-vous d'avoir beaucoup de copies à faire. Si vous manquez de copies, le greffier ne vous enverra probablement plus.